霸菱亚洲同意向璞米资本收购卓佳

10 十一月 2021

作为亚洲最大私募另类投资公司之一的霸菱亚洲投资基金(Baring Private Equity Asia,下称“霸菱亚洲”),以及全球私募股权投资公司璞米资本(Permira,下称“璞米”)今日宣布,霸菱亚洲旗下投资基金已同意收购卓佳集团(Tricor Group,下称“卓佳”),交易估值27.6亿美元。卓佳是亚洲领先的业务拓展专家,致力于在亚洲区域内推动全球化发展。交易有待监管部门批准,预计将于2022年上半年完成。

卓佳于2000年成立,是亚洲领先的业务拓展专家,在企业运营、投资者服务、人力资源与薪酬管理、企业信托与债务服务,以及企业治理咨询等多项领域内拥有国际化的专业知识与对本地市场的深入了解。卓佳在全球21个市场运营,旗下两千八百余名员工协助约五万家企业客户扩张商业版图,其中包括超过40%的《财富》杂志全球500强企业。

霸菱亚洲在企业服务领域拥有丰富的投资经验,在众多投资往绩之中,尤以对国际企业服务提供商瑞致达(Vistra)的投资项目最引人注目。此次投资卓佳,将有望凭借此行之有效的战略,进入新投资领域并创造价值。霸菱亚洲将为卓佳的管理团队提供支持,助其加强在亚洲的领导地位。亚洲作为全球增长最为迅速的市场,区内企业对企业信托及企业服务的需求持续强劲。卓佳在亚洲拥有完善的战略布局,正可有力承接这增长需求,实现有机增长。与此同时,现时区内市场仍较为分散,而卓佳自2017年被璞米收购以来,已完成了十多笔并购交易,足以证明其作为并购平台的实力,可把握市场仍存的大量企业整合机会。

霸菱亚洲董事总经理Nicholas Macksey表示:“我们一直以来都十分欣赏卓佳,并密切关注其发展。此次能够投资卓佳,我们感到十分欣喜。我们会在最新的基金中独立管理本项投资,并将借助我们的行业经验支持卓佳的发展。我们期待与卓佳的管理团队紧密合作,助其捕捉市场扩张机遇,实现持续增长。”

卓佳集团行政总裁杨斌官补充道:“今日对卓佳同仁而言是激动人心的一天。我们作为亚洲领先的业务拓展专家,被亚洲领先的私募股权公司霸菱亚洲收购,继续谱写发展篇章。过去与璞米的合作,是我们发展路上的重要一程。在璞米投资期间,卓佳的营收额实现了双倍增长,同时EBITDA扩增了2.5倍。如此杰出的成就归功于卓佳的管理层与员工的努力,以及我们的客户与合作伙伴们的信任与支持,对此我由衷感谢。我非常期待与霸菱亚洲的合作,相信这一全新的合作关系将推动卓佳进一步增长,达到新的高度。”

璞米合伙人Robin Bell-Jones表示:“我们非常荣幸能在过去五年与卓佳团队携手合作,共同把卓佳打造成一家引领行业前沿的企业。这五年内,卓佳有力深化了亚洲区内布局,实现了高速增长,吸引到更多优秀人才,有效加强数字化能力,并扩展了数条新的业务线,成绩斐然。我们祝愿杨斌官先生和卓佳团队不断取得成功,带领公司稳步上扬。”

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Alex Emery
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